SÁRA je unikátní online aplikace. Chrání finančního poradce před novelou Občanského zákoníku, GDPR, ČNB a souvisejícími zákony a regulacemi.
SÁRA je profesionální software. Nástroj pro detailní analýzu, vyhodnocení rizik a cashflow, výběr finančních produktů, správu jednotlivce nebo rodiny.
SÁRA má návodné, intuitivní a interaktivní ovládání pro každého finančního, pojišťovacího poradce. Ať už tento má menší či větší zkušenosti v oblasti komplexního finančního poradenství.
Po zadání reálných údajů klienta SÁRA automaticky vypočítá jeho reálnou ochranu rizik a finančních toků.
Díky této jedinečné aplikaci a na základě jejího výstupu, je finanční poradce schopen vybrat pro klienta optimální finanční a pojišťovací produkty z trhu.
Cílem výstupu ze SÁRY:
– je optimální krytí rizik jednotlivce, rodiny
– zhodnocení volných prostředků
– tvorba krátkodobých a dlouhodobých rezerv, včetně spoření na důchod.
SÁRA optimalizuje rodinné finance a pojistná rizika.
Klient ví, na jaká rizika je pojištěný, co může očekávat. Má ucelený přehled o všech svých pojistkách i v čase.
SÁRA vzdělává poradce a klienty v jejich finanční gramotnosti.
Umožňuje jim porozumět financím, zacházet s nimi v nečekaných životních situacích. Poradcům přináší dlouhodobý vztah s klientem.
Poradce o své klienty pečuje v čase. SÁRA ukládá každou analýzu do samotné aplikace. Může je odesílat i do Vašeho administrativního systému
k ostatním dokumentům klienta. Tímto má poradce i klient (může mu být umožněn přístup) zaručený přístup k datům odkudkoliv a kdykoliv.
